FAMILY OFFICE

INGÉNIERIE PATRIMONIALE / ASSISTANCE

ADMINISTRATIVE


Il s’adresse tout particulièrement aux chefs de famille souhaitant gérer et/ou transmettre leur patrimoine.


Cette activité constitue l’ADN du métier de PROFINANCE.

Le conseil de PROFINANCE est à vos côtés, entouré de vos conseils (notaire, avocat fiscaliste, expert comptable) pour vous assister dans vos choix et décisions de gestion.

Notre relation est finalisée par une convention d’assistance, facturée annuellement. Le montant est évalué en fonction des prestations.


Expertise proposée :

Suivi patrimonial et fiscal, analyse des offres produits (banque, assurance, immobilier, placements…), aide à la décision, parmi toutes les propositions que peuvent faire les vendeurs de produits financiers, mandat de protection future (protection juridique sur-mesure avec l’aide de notaires).


Services spécifiques apportés:

Aide à la fiscalité (IRPP, IFI,...) Approche civile du patrimoine (succession – donation) sur mesure en fonction de vos objectifs.



Assistance administrative :


Nous vous libérons de vos tracas administratifs !


Votre temps est trop précieux pour le passer à effectuer des formalités administratives, parfois répétitives, parfois compliquées mais pourtant incontournable.



Particulier

Garant de votre vie privée, PROFINANCE possède toute la discrétion et la qualité d’écoute nécessaire à sa mission. Ses aptitudes rédactionnelles, son sens de l’organisation et son respect de vos exigences en font un auxiliaire précieux aussi rigoureux qu’efficace.



Particulier